Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, мастеровитый стрелок и эксперт в боевых искусствах, всегда готовый пожертвовать собой ради достижения своих целей. Однажды миссия, в которой Николай принимает участие, оканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока продолжается расследование. Чтобы выманить изменника, который, по его мнению, захочет его убрать, Николай отправляется в тихую деревеньку к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезали или были убиты.