В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города омрачает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден поставить на карту всё, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.