В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, находясь на пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает ее полное равнодушие, и он увлекается разговором с ней. История, представлена с разных ракурсов: начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись на родину из-за границы. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Начинаются философские беседы, поиски личных границ и флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — всё рискованнее. В руки как бы случайно попадает оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», желающее изменить мир, кажется забавной. Название они выбирают из каббалистического термина — «Клипот».
